Centralisez toutes vos relations professionnelles dans une base de données unifiée et complète.
Gérez l'ensemble de vos relations professionnelles : clients, conseillers, fournisseurs, parties prenantes, groupes, cabinets et utilisateurs. Chaque entité dispose d'une fiche complète avec contacts, documents et historique.
Les sociétés et personnes que vous auditez. Fiches complètes avec informations légales, financières et historique des missions.
Les professionnels externes : avocats, notaires, experts-comptables, banquiers avec qui vous collaborez.
Votre propre cabinet et vos cabinets partenaires. Gérez les sites, bureaux et membres.
Les membres de votre équipe avec leurs rôles, autorisations et affectations aux missions.
Actionnaires, bénéficiaires effectifs, administrateurs et autres personnes liées aux entités auditées.
Prestataires de services et fournisseurs de biens liés à l'activité du cabinet ou de ses clients.
Les champs affichés varient selon le type d'entité et ses caractéristiques
Les champs s'adaptent selon la nature juridique de l'entité.
Chaque rôle dispose de champs spécifiques à sa fonction.
Des informations métier adaptées à chaque contexte.
Une même personne ou société peut cumuler différents rôles dans votre écosystème
Avantage : Fini les formulaires surchargés de champs inutiles. Chaque fiche n'affiche que les informations pertinentes, pour une saisie plus rapide et une lecture plus claire.
Retrouvez rapidement une entité grâce aux filtres multicritères :
Accédez à toutes les informations avec les onglets spécialisés :
Ajoutez plusieurs contacts par entité avec leurs coordonnées, fonction et rôle dans la relation.
Suivez les obligations anti-blanchiment : identification des bénéficiaires effectifs, statut PEP, évaluation des risques.
Attribuez des rôles spécifiques aux utilisateurs pour chaque entité : qui peut voir, modifier ou supprimer.
Stockez les documents importants directement sur la fiche : statuts, procès-verbaux, contrats...
Créez des relations entre entités : filiale/mère, actionnaire, conseiller attitré, etc.
Retrouvez toutes les missions passées et en cours pour chaque client. Traçabilité totale.
Gérez plusieurs sites ou bureaux par entité avec leurs adresses et contacts spécifiques.
Enregistrez la langue de communication préférée de chaque entité pour personnaliser vos échanges.
Les documents qui ne doivent jamais manquer — AML, permanents, conventions — avec suivi automatique des échéances et alertes.