Suivez les cartes d'identité et informations de contact de vos clients avec une vue en trois colonnes : ciblés, autres et sans mission.
Le widget Suivi CI offre une vue synthétique de l'état des informations de contact de vos clients. Organisé en trois colonnes, il distingue les clients avec missions actives (ciblés), les autres clients du cabinet, et ceux sans aucune mission. Idéal pour s'assurer que toutes les informations sont à jour.
Vue synthétique sous forme de grille avec indicateurs visuels. Idéal pour un aperçu rapide de l'état des CI de tous vos clients.
Vue détaillée en liste avec toutes les informations : nom, rôle, contact principal, état CI, date d'expiration. Cliquez pour accéder à la fiche entité.
Organisation claire : clients ciblés (missions actives), autres clients, et clients sans mission.
Aperçu synthétique avec indicateurs visuels de l'état des cartes d'identité.
Informations complètes avec accès direct aux fiches entités en un clic.
Cliquez sur n'importe quel client pour accéder instantanément à sa fiche détaillée.
Vert = valide, orange = à renouveler, rouge = manquant ou expiré.
Capturez les mails de vos clients directement dans le dossier — depuis Outlook, Gmail ou l'Explorateur, en un seul glissement.